Unternehmensverkauf
Ablauf eines Unternehmensverkaufs
Beim Unternehmensverkauf geht es meist um die gleichzeitige Maximierung des Preises und der Transaktionssicherheit. Zur Erreichung dieser Ziele hat sich in der Praxis der sogenannte „Strukturierte Verkaufsprozess“ als die meist bestgeeignete Vorgehensweise etabliert:
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Wesentliche Schritte sind dabei die sorgfältige Vorbereitung des Unternehmensverkaufs – dazu gehört auch die steuerlicher Optimierung und die Erstellung eines überzeugenden Informationsmemorandums – sowie in einem zweiten Schritt die Investorenansprache. Dabei sollen viele potenzielle Investoren gleichzeitig angesprochen werden.
PwC greift hier auf ein dichtes globales Netzwerk direkter Kontakte zu strategischen und Finanz-Investoren zurück. Erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung werden Unternehmensinformationen geteilt. Auf Basis der erhaltenen unverbindlichen Angebote werden die Bestbieter ermittelt und für die nächste Runde des Unternehmensverkaufs zugelassen.
Die Bestbieter nehmen dann an einer sogenannten Due Diligence teil. In dieser Phase erhalten Bieter vertiefte Informationen, um verbindliche Angebote legen zu können. Mit dem oder den Bestbieter(n) werden schließlich Verhandlungen zu den konkreten Verträgen geführt und der Unternehmensverkauf finalisiert.
Unsere Leistungen
M&A-Beratung: Wir setzen unsere Expertise und Erfahrung zur Steuerung des gesamten Verkaufsprozesses wie oben beschrieben ein. Dies schließt insbesondere die Investorensuche, die Erstellung professioneller Verkaufsdokumente und die Maximierung von Verkaufspreis und Transaktionssicherheit ein.
Weitere transaktionsbezogenen Leistungen: Als PwC bieten wir gemeinsam mit unseren Steuerberatern und M&A-Anwälten alle relevanten transaktionsbezogenen Leistungen an. Diese reichen von der Entwicklung der optimalen steuerlichen Struktur über die Unternehmensbewertung und die Erstellung eines Factbooks bis zur Erstellung und Verhandlung des Kaufvertrags.
Fit For Sale Check: Sie möchten wissen, ob Sie ausreichend für einen Unternehmensverkauf vorbereitet sind? Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Termin mit unseren Transaktionsexpert:innen und wir besprechen die wichtigsten Themen. Hier finden Sie weitere Informationen dazu.
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Über PwC als M&A Berater
PwC ist der führende M&A Berater mit den meisten erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen weltweit. Dadurch verfügen wir über große Erfahrung in der Führung von kompetitiven Verkaufsprozessen und dem Investorenmanagement. Unser kompetentes Team aus Industrie- und M&A-Expert:innen verfügt über das Know-how, um Ihren Unternehmensverkauf erfolgreich umzusetzen.
