Beratung bei Fusionen, Akquisitionen und Transaktionen

Durch unser langjähriges und weitverzweigtes Beziehungsnetzwerk mit internationalen Investoren finden wir den idealen Käufer für unsere Kunden. Darüberhinaus bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen.

Beginnend mit der Prüfung der Qualität und Konsistenz der Daten und Dokumente im Datenraum unterstützen wir in der Analyse und Validierung des Business Plans, der Erstellung des Financial Fact Books, der Identifizierung der Werttreiber sowie in der Reduktion der Deal Breaker der Transaktion.

Im Rahmen unseres Dienstleistungsangebots in diesem Bereich, bieten wir unseren Kunden profunde Marktanalysen sowie Machbarkeitsstudien. Zusätzlich unterstützen wir in der Unternehmensbewertung, der Identifizierung potenzieller Investoren, sowie in der Post-Merger Integration, um den maximalen Nutzen für unseren Kunden zu erzielen.

Durch unsere jahrelange Erfahrung im Bereich M&A minimieren wir die Belastung des operativen Betriebs unserer Kunden und schaffen dadurch eine effizientere Allokation ihrer internen Ressourcen.

Im Bereich Bankenrestrukturierungslösungen entwickeln wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden strategische Alternativen. Basierend auf unserer profunden Analyse erstellen wir Empfehlungen für Restrukturierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Portfoliooptimierung und Transaktionen, welche wir von den Vorbereitungsprozessen bis zur finalen Umsetzung begleiten.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung von Optimierungsmaßnahmen in Bezug auf Kapital, risikogewichtete Aktiva (RWA) und Risiko-Ertrag. Zusätzlich assistieren wir in der Implementierung dieser Maßnahmen sowie in der Messung des Benefits (z.B. durch Benchmarking).

Wir beraten unsere Kunden in diesem Bereich bei der Implementierung und Weiterentwicklung neuer Kapital-, Funding und Liquiditätssteuerungsstrukturen. Außerdem unterstützen wir in der Umsetzung von Transaktionen, welche der Kapital- oder Fundinggenerierung dienen. Des Weiteren bieten wir unser Know-How in der Entwicklung von Liquiditätserzeugungsmaßnahmen.

Wir assistieren unseren Kunden beim Kauf/Verkauf von Portfolios (z.B. NPLs, non-core assets) sowie in der Analyse der Auswirkungen verschiedener Transaktionsalternativen in Bezug auf regulatorische, rechtliche, steuerliche und buchhalterische Kriterien.

Um einen erfolgreichen Abschluss zu sichern, unterstützen wir unseren Kunden in der gesamten Transaktionskette von der Analysephase über die Identifizierung von Investoren bis hin zur Umsetzung.

Wir beraten und begleiten unsere Kunden im Bereich Securitisation (Verbriefung) und Structured Finance Transaktionen von der Portfolioanalyse über das Cash Flow Modelling, die Strukturierung bis hin zur Bewertung und Platzierung der Transaktionen mit einem erfahrenen und engagierten Team.

Unser One-Stop-Shop Ansatz ermöglicht eine umfassende wirtschaftliche, regulatorische, buchhalterische, steuerliche und rechtliche Betrachtung bei komplexen Transaktionenstrukturen wie Verbriefungen - sowohl True Sale als auch synthetische Strukturen.

Im Bereich Strukturierung helfen wir in der Entwicklung und der Analyse alternativer strukturierter Lösungen. In diesem Zusammenhang bieten wir unseren Kunden die Erstellung von Machbarkeitsstudien, welche die wirtschaftlichen, regulatorischen, buchhalterischen, steuerlichen und rechtlichen Hintergründe der Strukturierung analysieren.